清朝（cháo）末年，世道紛亂。八旗子弟烏世保（bǎo）（陳（chén）道明 飾）沒能襲得爵位，終日走街串巷，遊手（shǒu）好閑。某天在天橋一帶，他遇見當（dāng）年府上的旗奴徐煥章（馬和平 飾）。徐小人得誌，趾（zhǐ）高氣揚，被世（shì）保當街訓斥，從此種（zhǒng）下禍端。及至八國聯軍（jun1）殺入北京（jīng）城，徐因會說幾句日語當上偵緝隊隊長，遂（suí）公報私仇，將世保定下死罪。烏妻四處奔走（zǒu），令世保暫脫一（yī）死。坐牢期間，世保結識古月軒鼻煙兒壺製造名家聶小軒。聶為免手藝失（shī）傳，將一身絕學過給世保。不久，世保重獲自由，卻得知妻子受辱自（zì）盡，家（jiā）破人亡。最終他住進師傅（fù）家中，與師妹柳娘（李殿馨 飾（shì））共同繼承了古月軒的手藝……
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