影片講述成化年間，東廠督主王（wáng）子師圖謀篡位，聯合西廠柳傳道（dào）殺害朝廷重臣，首輔大臣盧全安被害前（qián）囑托義女若（ruò）蘭去大漠尋找曾經的神劍山莊少（shǎo）莊主（zhǔ）丁解，現在的天下第一（yī）鐵匠——孤狼（láng）為國（guó）除害。隱居大漠的孤狼在意外之下救了盧全安心腹——錦衣衛前（qián）指揮使隋唐。孤狼經由隋（suí）唐及若蘭得知盧全（quán）安被害，於是再次挺身而（ér）出，最終率眾人擊敗了王子師和柳傳道，自己也舍（shě）身殉國的故事。
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