故事發生在民國初期，廖（liào）思成（劉小鋒 飾）和方天翼（yì）（張若昀 飾）是富商顧（gù）漢森收養的義子，兩人（rén）和顧漢森的親生女兒（ér）顧婷（吳婷（tíng） 飾）一同長（zhǎng）大，彼此（cǐ）之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業之後，廖思成前往日本深造，在（zài）此期間，他邂逅了美麗的日本女子大島由美（章雯（wén）淇 飾），兩人相知相戀，無奈九一八事變（biàn）爆發，廖思成告別了愛人，回到了祖國。 那一（yī）邊，勇敢聰慧的方天翼深受戴笠（吳秀波 飾）的喜愛和信賴，戴笠賦予了（le）他“黑狐”的代號，隱藏在（zài）此假麵之下，方天翼在顧（gù）婷和同僚俞梅（李曼 飾）的幫助下，同日本人和（hé）漢奸鬥智鬥勇，可實際上，俞梅和廖思成一樣，是隸屬於中（zhōng）國共產黨（dǎng）的地下黨員。
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