故事發生（shēng）在民國初（chū）期，廖思成（劉小鋒 飾）和方天翼（張若昀（yún） 飾）是（shì）富商顧漢森收養的義子，兩人和顧漢森（sēn）的親生女兒（ér）顧婷（吳婷 飾）一同長大，彼此之間情誼十分深厚（hòu）。從黃埔軍校畢業之後，廖思成（chéng）前往（wǎng）日本深造，在（zài）此（cǐ）期間，他邂逅了（le）美麗的日本女子大島由（yóu）美（章雯淇 飾），兩人相知相戀，無奈九一八事變爆發，廖思成告（gào）別了愛（ài）人，回到了祖（zǔ）國。 那（nà）一邊，勇敢聰慧的方天翼（yì）深受戴笠（lì）（吳秀波 飾）的喜愛和信賴（lài），戴笠賦予了他“黑狐”的代號（hào），隱藏在此假麵之下（xià），方天翼在顧（gù）婷和同僚俞梅（李曼（màn） 飾）的幫助下，同日本（běn）人和漢奸鬥智鬥勇，可實（shí）際上（shàng），俞梅和廖思成一樣，是隸屬於（yú）中國共產黨的地下（xià）黨員。
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