故事發生在民國初期，廖思成（劉小鋒 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富商顧漢森收養的義子，兩人和顧漢森（sēn）的親生女兒（ér）顧婷（吳婷 飾）一同長大，彼此之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業之後，廖思（sī）成前往日（rì）本深造，在此期間，他邂逅了美麗（lì）的日本女子（zǐ）大島由美（章雯淇 飾），兩人相知相戀，無奈（nài）九一八事變爆發，廖思成告別了愛人（rén），回到了祖國。 那一邊，勇敢聰慧的（de）方天翼深受戴笠（吳秀波 飾）的喜愛和信賴，戴笠賦予了他“黑狐（hú）”的代號，隱（yǐn）藏在此假麵之下，方天翼（yì）在顧婷和同僚俞梅（méi）（李曼 飾）的幫助下，同日本人和漢奸鬥智鬥勇，可實際上，俞（yú）梅和（hé）廖思成一樣，是隸屬於中國共產黨的地下黨員。
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