故事發生（shēng）在民國（guó）初期，廖思成（劉小（xiǎo）鋒 飾）和方天翼（張若（ruò）昀 飾）是富商顧漢森收養的義子（zǐ），兩人和顧（gù）漢森的親生女兒顧婷（吳婷（tíng） 飾（shì））一同長（zhǎng）大，彼此之間情誼十分深厚。從黃埔（pǔ）軍校畢業之後，廖思成前（qián）往日本深造，在（zài）此期間，他（tā）邂逅了美麗的日本女（nǚ）子大島由美（章雯淇 飾），兩人相知相戀，無奈（nài）九一八事變爆（bào）發，廖思成告別了愛人，回到了祖（zǔ）國。 那一邊，勇敢聰慧的方天翼（yì）深受（shòu）戴笠（吳（wú）秀波 飾）的喜愛和信賴，戴笠賦（fù）予了他“黑狐”的代號，隱藏在此（cǐ）假麵之下（xià），方天翼在顧婷和同僚（liáo）俞梅（李曼 飾）的幫助下（xià），同日本人和漢奸鬥智鬥勇，可實際上（shàng），俞梅和廖（liào）思成一樣，是隸（lì）屬於中國共（gòng）產黨的地下黨員。
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