故事發生在民國初期，廖思成（劉小鋒 飾（shì））和方天翼（yì）（張若昀（yún） 飾）是富商顧漢森收（shōu）養的義（yì）子，兩人和顧漢森的親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長（zhǎng）大，彼此之間情誼（yì）十（shí）分深厚。從黃（huáng）埔軍校畢（bì）業之後，廖思成前往日本深造，在（zài）此期間，他邂逅了美麗的日本（běn）女子大島由美（měi）（章雯淇 飾），兩人相知相（xiàng）戀，無奈（nài）九一八事（shì）變爆發，廖思成告別了愛人，回到了祖國。 那一邊，勇敢（gǎn）聰慧的方天翼深受戴笠（吳秀波 飾）的（de）喜愛和信賴，戴笠賦予了他（tā）“黑（hēi）狐”的代（dài）號，隱藏在此假麵之下，方天翼在顧婷和同僚俞梅（李曼 飾）的幫助下，同日本人和漢奸鬥智鬥勇，可實際上，俞梅和廖思（sī）成一樣，是隸（lì）屬於中國共產黨的地下黨員。
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