故事發生在（zài）民國初期，廖思成（劉小鋒 飾）和（hé）方天翼（張若昀 飾）是富商顧漢森收養的義子（zǐ），兩人（rén）和顧漢森的親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長大，彼此之間情誼十分深厚（hòu）。從黃埔軍校畢業之（zhī）後，廖思成前往（wǎng）日本深造，在此期間，他邂逅了美麗的日本女子大島由美（章雯淇 飾），兩人相知相戀，無奈九一八事（shì）變爆（bào）發，廖思成告別了愛人，回到了（le）祖國。 那一邊，勇敢聰慧的方天翼深受戴笠（吳秀波 飾）的喜愛和信賴，戴笠賦予了（le）他“黑狐”的代號，隱藏在此假麵之下，方天翼（yì）在（zài）顧婷和同僚俞梅（李曼 飾）的幫助下，同日本人和漢（hàn）奸鬥智鬥勇，可（kě）實（shí）際上，俞梅和廖思成一樣，是隸屬（shǔ）於中國共產黨的地下黨員。
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