故事發生在民國初期，廖思成（劉小鋒（fēng） 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富（fù）商顧漢森收養的義子，兩人和顧漢森的（de）親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長大，彼此之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業之後，廖思成前往日本深造，在此期間（jiān），他（tā）邂（xiè）逅了美麗的日本女子大島由美（章雯淇（qí） 飾），兩人相知相戀，無（wú）奈九一八事變爆（bào）發，廖思成（chéng）告別了愛人，回到了祖國。 那一邊，勇敢聰慧的方天翼深受戴笠（吳秀波 飾）的喜愛和信賴（lài），戴笠賦予了他“黑（hēi）狐”的代號，隱藏在此假麵之下，方天翼在顧婷和同僚俞梅（李曼 飾）的幫助下，同日本（běn）人（rén）和漢（hàn）奸鬥智鬥勇，可實際上，俞（yú）梅和廖思成一樣，是隸屬（shǔ）於中國共產黨的地下黨員。
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